Private Equity

Finanzwohlsein setzt auf Leverest

Adalbert Kurkowski · 12. Juli 2022 ·

Finanzwohlsein hilft PEs und Investoren, Kreditgeber zu finden. Durch Zusammenarbeit mit Leverest.

Leverest ist eine Digitalplattform für Leveraged Finance Transaktionen, auf der Kapitalsuchende (Private Equity Investoren, Unternehmen oder Berater) mit den passenden Fremdkapitalgebern (z.B. Banken oder Private Debt Fonds) in Kontakt treten können und den Finanzierungsprozess durch Software-Tools für alle Beteiligten effizient managen können. Die Plattform wird ebenso von Debt Advisern, Kreditanwälten oder M&A Beratern genutzt.

leverest.net

Finanzwohlsein à-la-carte

Adalbert Kurkowski · 18. Juni 2020 ·

Finanzwohlsein zu Gast bei MChef – Private Equity hinter verschlossenen Türen diskutiert.

Erstmals in Bielefeld bringt Finanzwohlsein Kulinarik und Finanzkompetenz zusammen: Ab Oktober laden wir je 6 bis 8 Unternehmerinnen und Unternehmer ein zu einem à-la-carte-Dinner mit Dialog über ausgewählte Wirtschafts- und Finanzthemen. Jeweils abends am 6.10., 3.11. und 5.11.2020 beleuchten drei Experten drei Perspektiven auf das Private-Equity-Geschäft und wir diskutieren darüber kritisch und unterhaltsam „bei Tisch“.

Wir treffen uns in den Ankergärten im Zentrum von Bielefeld und machen den Tagungsraum von MChef zum Finanzwohlsein-Speisezimmer. Gastgeber sind Martin Eilerts, Gründer und Geschäftsführer von MChef, gemeinsam mit Adalbert Kurkowski, Inhaber von Finanzwohlsein Business Coaching & Beratung.

Die Gespräche werden begleitet von einem erstklassigen 3-Gang Dinner, serviert von MChef, mit Wein, Bier sowie alkoholfreien Getränken.

Finanz- und Wirtschaftsinsights im neuen Gewand – kombiniert mit Spitzengastronomie.

Themen & Termine:

Leben und Arbeiten mit Private-Equity Unternehmen

6. Oktober 2020, 18:30 Uhr

Einen echten Einblick in das Verhältnis von Beteiligungs- und Private-Equity-Unternehmen gewinnen nur wenige. So führen falsche Vermutungen und Spekulationen immer mal wieder zu Schaden am Image der gesamten Branche. Wagen Sie mit unserem Experten Jens Alsleben den Blick aus allen Perspektiven: Wie agieren Private-Equity-Manager und -Investoren wirklich in der Rezession? Wie verhalte ich mich als Private-Equity-Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten? Wie agiere ich richtig als Unternehmer im Beteiligungsunternehmen?

Experte am Tisch: Jens Alsleben
Partner und Mitinhaber der Führungskräfteberatung grossefreiheit.com, Hamburg

Private-Equity-Kapital als intelligente Unternehmensfinanzierung

3. November 2020, 18:30 Uhr

Nachfolgeregelungen, Unternehmensausgliederungen, Wachstumsfinanzierungen, Veränderungen im Gesellschafterkreis – alles Situationen, die geradezu prädestiniert sind, um eine Alternative zur klassischen Fremdfinanzierung zu prüfen. Experte Axel Eichmeyer legt die Karten auf den Tisch: Nach welchen Kriterien geht ein Private-Equity-Investor vor? Wie wird der Prozess geführt? Welche Formen von Private-Equity stehen zur Verfügung? Welchen Mehrwert kann Private-Equity bringen? Was bedeutet das für Altgesellschafter, Management und Mitarbeiter?

Ihr Experte am Tisch: Axel Eichmeyer
Managing Partner, Geschäftsführer Equity Capital Management GmbH, Frankfurt am Main

Private-Equity Fonds als alternative Anlagemöglichkeit

5. November 2020, 18:30 Uhr

Außerbörsliche Beteiligungen? Natürlicher Alltag für Unternehmer.
– Was aber, wenn es sich dabei nicht um das eigene Unternehmen handelt? In der privaten Vermögensverwaltung findet die nicht-börsliche Beteiligung an Unternehmen in Deutschland selbst in Unternehmerkreisen bisher kaum statt. Wenn das an mangelnder Transparenz liegt, schafft unser Experte Oskar Volkland Abhilfe und gibt Antworten: Welche Funktion erfüllt Private-Equity im Gesamtvermögen? Welche Investitionsmöglichkeiten gibt es? Woher kommen die hohen Renditen in Private-Equity? Welcher Anlagehorizont liegt zu Grunde? Ab welcher Größenordnung? Wie hoch sind die Kosten?

Ihr Experte am Tisch: Oskar Volkland
Partner Astorius, Hamburg

Teilnahmeanfrage und Vormerkung für Interesse an künftigen Finanzwohlsein Veranstaltungen in Ostwestfalen, Berlin und Brandenburg: anfrage@adalbertkurkowski.de

Private Equity als Anlage-Alternative

Adalbert Kurkowski · 13. Mai 2020 ·

Private Equity – eine Anlage-Alternative bei volatilen Aktienmärkten?

Was ist Private Equity (PE)?

Der Begriff Private Equity steht in Verbindung zum Erwerb von Unternehmensbeteiligungen, die außerbörslich und damit privat gehandelt werden. Also ein typisches Charakteristikum für den Kauf und Verkauf von Unternehmensanteilen zum Beispiel im Mittelstand. Klassische Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit einem „privaten“ Beteiligungserwerb sind, beispielsweise Unternehmensübergaben, der Verkauf bzw. die Übernahme von einzelnen Geschäftsfeldern oder Unternehmensteilen. Diese Art der Beteiligung wird von strategischen Investoren oder Finanzinvestoren eingegangen. Das können sein: Beteiligungsgesellschaften, Family Offices, Privatinvestoren oder Private Equity Fonds. Private Equity Fonds haben in der Regel eine Laufzeit von 10 Jahren und stehen ausschließlich institutionellen oder semi-professionellen Investoren zur Verfügung.

Was ist ein semi-professioneller Anleger?

Der semi-professionelle Anleger ist eine Anleger-Kategorie nach deutschem Recht. Semi-professionelle Anlegern können sich an s.g. Alternativen Investmentfonds (AIFs, § 1 Abs. 1 KAGB) beteiligen. Dabei handelt es sich, verkürzt gesprochen, um einen Anleger der:

sich verpflichtet, mindestens EUR 200.000 zu investieren,
schriftlich bestätigt, dass er sich der Risiken der Fondsbeteiligung bewusst ist und
dessen Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnisse vom Fondsmanagement als ausreichend angesehen werden.

Warum Private Equity?

Ziel einer jeden Beteiligung ist es, gemeinsam mit der Geschäftsführung des erworbenen Unternehmens, eine Strategie zur Umsetzung wertsteigender Maßnahmenzu erarbeiten und innerhalb eines definierten Zeitraums umzusetzen. Private Equity Gesellschafter sind Eigentümer auf Zeit. Nach erfolgreicher Umsetzung des Geschäftsplans werden die Beteiligungen verkauft und die Erlöse fließen an die Investoren zurück. Die Private Equity, also Eigenkapital-Anleger, tragen das unternehmerische Risiko und erhalten eine dem Risiko angemessene Vergütung.

Wann kann eine Eigenkapital-Anlage sinnvoll sein?

das Vermögen des Anlegers bietet eine ausreichende Risiko-Tragfähigkeit (vgl. Vermögensinventur-Coaching)
der Anleger sucht eine sachwert-orientierte Anlage
der Anleger verfügt über einen langfristigen Anlagehorizont
der Anleger strebt eine möglichst geringe Abhängigkeit von Kapital- und Aktienmarktschwankungen an

Wie findet man die richtige Private Equity Anlage?

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland rund 14,3 Milliarden Euro Private Equity Investitionen verzeichnet – zum Vergleich im Jahr 2010 waren es nur 4,9 Milliarden Euro (Quelle Statista). Dennoch ist es so, dass viele Anleger, die eigentlich aufgrund Ihrer Vermögensstruktur für ein Private Equity Investment geeignet wären, noch keinen Zugang zum Private Equity Markt gefunden haben. Anders gesagt: Private Equity Anlage-Produkte werden nach wie vor selten von Bankberatern offeriert, obwohl die Möglichkeiten, sich an mittelständischen Unternehmen zu beteiligen, stetig gewachsen sind. Diese Möglichkeiten werden allerdings häufig von bankunabhängigen Anbietern und Plattformen geboten.

Finanzwohlsein Business Coaching schafft Transparenz und Zugang zu diversen unabhängigen Private Equity Anbietern in Deutschland:
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