Vermögensinventur
Coaching

Vermögensinventur

Sie suchen Rat und Unterstützung in der Strukturierung, Transparenz und Bewertung Ihrer Vermögensverhältnisse?

Ein komplexes Vermögen zeichnet sich dadurch aus, dass es  aus verschiedenen Vermögensklassen besteht (Geldwerte, Schuldtitel, Immobilien, Aktienwerte, sonstige Beteiligungen und Unternehmensanteile, sonstige Sachwerte (Kunst, Antiquitäten, Oldtimer, usw. …)) und in der Regel organisch, über eine längere Zeit hinweg gewachsen ist.

Dabei bestehen oft komplizierte Besitz- und Eigentumsverhältnisse, die Vermögenswerte befinden sich an unterschiedlichen Orten oder Ländern (Rechtsräumen), Immobilien haben einen speziellem Charakter oder eine spezielle Nutzung, dotieren in unterschiedlichen Währungen, u.s.w.. Zum Teil sind Vermögenswerte mit Verbindlichkeiten und Verpflichtungen belegt (Grundschulden, Nießbrauchrechte, Laibrenten, sonstige Pfand- und Sicherungsrechte, Vermächtnisse, usw. …).

Daraus folgt oft, dass

• nicht transparent ist, wem was mit wem wie gehört
• nicht klar ist, wer welche Einkommen wie aus welchen Vermögensteilen bezieht
• keine Klarheit darüber besteht, wer unter welchen Bedingungen für was haftet
• wenig Klarheit über Marktwerte und Risikofaktoren in Bezug auf das Vermögen besteht

Unter diesen Voraussetzungen kann Vermögen weder unter Risiko-, noch unter Rendite-aspekten planvoll gestaltet werden. Mit einer Vermögens-Inventur schaffen Sie die notwendige Basis für eine Finanz-, Vermögens-, Familien- und Nachfolgeplanung. In diesem Sinne ist eine Vermögens-Inventur auch notwendige Grundlage für die Aufsetzung einer Familienordnung, Testaments, Vermächtnisses oder der Begründung einer Stiftung.

Ich kümmere mich um Ihr Anliegen.

Leistungen

Beauftragen Sie mich, ein Vermögensinventur zu erstellen, die Sie in die Lage versetzt, sich Antwort auf grundsätzliche Vermögensfragen zu geben, Handlungsräume aufzuzeigen. Sie erhalten keine Produktempfehlung sondern eine individuelle Handlungsmatrix. Sie werden angeregt, mit Ihrem Vermögen strategisch umzugehen, es vor Verlusten zu schützen und im Sinne Ihrer persönlichen Interessen zu managen.

Darauf aufbauend kann ich für Sie

• die Ausschreibung von Bank-, Vermögensverwaltungsleistungen durchführen
• Empfehlungen für den Umgang mit Dienstleistern geben
• eine Anlage- oder Risikorichtlinie zu entwerfen
• Begleiter in Gesprächen mit Finanzpartnern sein
• Helfen, Arbeit Ihrer Dienstleister zu kontrollieren

Darüber hinaus können Sie mein Netzwerk und meine Leistung auch in Anspruch nehmen, um sich in Bezug auf alternative Anlage- und Investitionsmöglichkeiten und Vermögensaufbewahrungsmöglichkeiten – bspw. im Umfeld von start-ups, Private Equity, Immobilien und andere illiquide Assets oder im Bereich von Kunst- und Kultur bishin zum Social Entrepreneur-Wesens inspirieren zu lassen. Auch die strategische Neuaufteilung von Vermögenswerten kann eine Handlungsoption sein.